Communiqué de presse

• Acquisition de trois parcs éoliens en exploitation au Chili totalisant une puissance installée brute de 332 MW, ce qui fait plus que doubler la puissance installée brute d'Innergex au Chili.
  
• Intégration d’actifs éoliens qui viennent compléter les actifs hydroélectriques et solaires existants d’Innergex quant à la technologie et à la répartition géographique, tout en haussant la part contractuelle globale du portefeuille.
  
• Les actifs font l'objet de deux contrats d'achat d'électricité à long terme d'une durée moyenne restante de 16 ans.
  
• L'acquisition offre des possibilités de refinancement accrues pour l'ensemble du portefeuille d'Innergex au Chili.
  

LONGUEUIL, Québec, le 9 juin 2022 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce la conclusion de l’acquisition de la totalité des actions ordinaires d’Aela Generación S.A. et d’Aela Energía SpA (collectivement, « Aela »), un portefeuille de trois parcs éoliens en exploitation récemment construits d’une puissance de 332 MW au Chili, pour un prix d’achat de 685,6 M$ US (861,2 M$ CA).

Créée en 2013 dans le cadre d'une coentreprise entre l'investisseur mondial en infrastructures durables Actis (60 %) et l'entreprise mondiale d'énergie éolienne et solaire Mainstream (40 %), Aela a évolué pour devenir un des plus grands producteurs indépendants d'énergie renouvelable du Chili. Le portefeuille d’Aela se compose du parc éolien Sarco (170 MW), du parc éolien Aurora (129 MW) et du parc éolien Cuel (33 MW). Les produits tirés de ces installations sont ancrés dans deux formes de contrats d’achat d’électricité conclus avec 25 sociétés de distribution chiliennes et venant à échéance à la fin de 2036 et de 2041, pour une durée contractuelle moyenne pondérée restante de 16 ans.

« Cette acquisition marque le sixième investissement d'Innergex au Chili depuis 2018. Plus tôt cette année, nous avons conclu l'acquisition d'un parc solaire de 50,6 MW dans le désert d'Atacama, et il y a seulement quelques semaines, nous avons annoncé le développement de deux nouveaux projets de stockage d'énergie par batterie à grande échelle totalisant 425 MWh au Chili. Dans l'ensemble, nos activités de développement et de fusion et acquisition apportent une diversification significative et complémentaire à notre mix de production », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Le Chili continue de représenter un marché attrayant pour l’investissement et offre plusieurs possibilités de croissance. Alors que nous continuons à travailler sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de l’optimisation financière, nos équipes se mobilisent pour faire avancer les nouveaux projets de développement et saisir les occasions de fusion et acquisition que le pays a à offrir. »

Les installations devraient produire une moyenne à long terme brute estimée à 954,7 GWh par an. Les installations présentent un profil de flux de trésorerie attrayant et devraient générer des produits de 74,6 M$ US (93,5 M$ CA) pour les premiers douze mois suivant la clôture et des charges d’exploitation, frais généraux et frais d’administration de 26,6 M$ US (33,4 M$ CA) au cours de la même période.

Le 22 février 2022, pour financer le prix d'achat de l'acquisition, Innergex a conclu un financement par voie de prise ferme de capitaux propres de 172,5 M$ CA ainsi qu'un placement privé avec Hydro-Québec de 37,3 M$ CA. Les besoins de financement restants seront financés au moyen d’un produit net découlant d’un refinancement combiné de la dette sans recours des installations et des projets chiliens existants d’Innergex, avec une cote d’investissement ciblée de première qualité pour l’ensemble du portefeuille chilien.

À propos d’Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l’énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d’énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d’énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 83 actifs de haute qualité en exploitation d’une puissance installée nette de 3 484 MW (puissance installée brute de 4 184 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens et 8 parcs solaires. Elle détient également une participation dans 14 projets en développement, dont 3 présentement en construction, d’une puissance installée nette totale de 733 MW (puissance installée brute de 770 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 754 MWh, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d’une puissance brute totale de 6 679 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs aux cibles de croissance de la Société, à la production d’énergie, à ses projets potentiels, à la réussite du développement, de la construction et du financement des projets en cours de construction et des projets potentiels à un stade avancé, aux sources et conséquences du financement, aux acquisitions de projets, à la réalisation du financement d'un projet au moyen d'un emprunt sans recours (notamment l'échéancier et la somme qui s'y rapportent), aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et de croissance futurs, à son intégration d’entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L’information prospective comprend l’information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la production prévue, les produits prévus, de même que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l’impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures, de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d’autres fins.

L’information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de ses installations en exploitation, des acquisitions et des projets mis en service, du rendement des projets, de la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la conjoncture favorable du marché pour l'émission d'actions afin de soutenir le financement de la croissance, de la conjoncture économique favorable, des conditions favorables du marché des capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles installations, du renouvellement réussi des CAÉ, des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements importants survenant hors du cours normal des activités, comme une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de l'information et de l'absence de violations importantes liées à la cybersécurité.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour la période de trois mois close le 31 mars 2022.

Renseignements

Investisseurs
Jean Trudel
Chef de la direction financière
450 928-2550, poste 1252
relationsinvestisseurs@innergex.com  

Médias
Karine Vachon
Directrice principale – Communications
450 928-2550, poste 1222
kvachon@innergex.com