Communiqués

Innergex complète son acquisition d'Energía Llaima au Chili

Communiqué de presse

  • Augmente la puissance installée nette d’Innergex de 83,4 MW
  • Ajout de 83 employés basés au Chili à l'équipe d'Innergex
  • Confirme la détermination d'Innergex à accroître sa présence dans le secteur des énergies renouvelables en Amérique latine

LONGUEUIL, Québec, le 9 juillet 2021 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») est devenue l'unique propriétaire de la société chilienne d'énergie renouvelable Energía Llaima SpA (« Energía Llaima ») en acquérant la participation restante de 50 % dans Energía Llaima pour une contrepartie totale de 71,35 M$ US (89,4 M$ CA). À la suite de cette transaction, Innergex détient désormais des intérêts dans, et exploite, trois centrales hydroélectriques au Chili, d'une puissance installée brute de 152 MW, un parc solaire thermique d'une puissance installée brute de 34 MW, ainsi que dans plusieurs projets en développement ou potentiels. Elle gère également les activités d’exploitation du parc solaire Salvador, qui était déjà détenu à 100 % par Innergex.

« Le Chili s'est fixé des objectifs climatiques ambitieux qui entraîneront des occasions de développement très intéressantes pour Innergex. En combinant désormais les ressources d'Innergex avec le savoir-faire local d'Energía Llaima, nous sommes en excellente position pour jouer un rôle plus important dans la transition vers une énergie propre de ce pays », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Innergex a de grandes ambitions de croissance à l'international et l'Amérique latine représente un marché attrayant pour nous. Cette consolidation de notre position au Chili s'inscrit donc parfaitement dans notre stratégie de développement à long terme, puisque cette présence accrue dans la région nous permettra d'étendre notre portée aux marchés énergétiques voisins de l'Amérique du Sud. »

Innergex a complété l'acquisition en émettant aux actionnaires d'Energía Llaima 4 048 215 actions ordinaires d'Innergex à un prix de 22,09 $ CA par action représentant le prix par action égal à une moyenne pondérée en fonction du volume sur 10 jours.

Tel que mentionné précédemment, la convention des droits de l’investisseur conclue entre Innergex et Hydro-Québec donne des droits de souscription préférentiels et annuels à Hydro-Québec. Afin de permettre à Hydro-Québec de maintenir sa participation de 19,9 %, Innergex a émis 1 148 050 actions ordinaires à Hydro-Québec au moyen d'un placement privé pour une contrepartie totale de 25,3 M$ CA.


À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l’énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d’énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d’énergie, Innergex est convaincue que la production d’énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 76 actifs de haute qualité en exploitation d’une puissance installée nette de 2 831 MW (puissance installée brute de 3 701 MW) et d’une capacité de stockage d’énergie de 150 MWh, dont 37 centrales hydroélectriques, 33 parcs éoliens et six parcs solaires. Elle détient également une participation dans 9 projets en développement d’une puissance installée nette totale de 591 MW (puissance installée brute de 623 MW) et d’une capacité de stockage d’énergie de 329 MWh, dont trois installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d’une puissance brute totale de 6 935 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la performance financière prévue de la Société, à la production d’énergie, à ses projets potentiels, aux développements, à la construction et au financement fructueux des projets en cours de construction et des projets potentiels à un stade avancé, aux sources et conséquences du financement, aux acquisitions de projets, à la réalisation du financement d'un projet au moyen d'un emprunt sans recours (notamment l'échéancier et la somme qui s'y rapportent), aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et de croissance futurs (notamment les occasions de croissance prévues dans le cadre de l'alliance stratégique avec Hydro-Québec), à son intégration d’entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. L’information prospective se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué.

L’information prospective comprend l’information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la production, les coûts de projets estimés, les produits prévus, le BAIIA ajusté prévu et le BAIIA ajusté proportionnel prévu, les flux de trésorerie disponibles prévus, les flux de trésorerie disponibles prévus par action et l'intention de payer un dividende trimestriel, l'estimation de la taille, des coûts et du calendrier des projets, y compris l'obtention des permis, le début des travaux de construction, les travaux réalisés et le début de la mise en service commerciale des projets en développement ou des projets potentiels, l'intention de la Société de soumettre des projets aux termes de demandes de propositions, de même que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l’impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures et de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d’autres fins.

L’information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par Innergex, à propos notamment, sans s'y limiter, du rendement des projets, de la conjoncture économique et financière, des conditions du marché des capitaux, des attentes et des hypothèses concernant la disponibilité de ressources en capital et l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de l'obtention des approbations réglementaires et de la cession de certains actifs. Bien qu’Innergex soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont raisonnables dans les circonstances, les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à cette information prospective, car il n'existe aucune garantie qu'elle s'avère correcte. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date des présentes et Innergex ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser l'information prospective pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou par suite d'événements imprévus, à moins que la Loi ne l'exige.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour la période de trois mois close le 31 mars 2021.

Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS

Certaines mesures mentionnées dans le présent communiqué ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS, et sont donc susceptibles de ne pas être comparables à celles présentées par d'autres émetteurs. Innergex est d'avis que ces indicateurs sont importants, car ils offrent à la direction et aux lecteurs de l'information supplémentaire sur les capacités de production et de génération de liquidités de la Société, sa capacité à maintenir les dividendes actuels et à les augmenter et sa capacité à financer sa croissance. De plus, ces indicateurs facilitent la comparaison des résultats pour différentes périodes. La quote-part des produits des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex, les produits proportionnels, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté proportionnel, la marge du BAIIA ajusté proportionnel, la quote-part du BAIIA ajusté des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex, la perte nette ajustée, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles ajustés, le ratio de distribution et le ratio de distribution ajusté ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion pour la période de trois mois close le 31 mars 2021.


Renseignements

Investisseurs
Jean-François Neault
Chef de la direction financière
450 928-2550, poste 1207
relationsinvestisseurs@innergex.com  

Médias
Karine Vachon
Directrice principale – Communications
450 928-2550, poste 1222
kvachon@innergex.com