Communiqué de presse
- Acquisition de la participation minoritaire restante de 37,75 % de l’investisseur participant au partage fiscal dans le portefeuille éolien de 138 MW Mountain Air déjà détenu par Innergex
- Une transaction de 64,4 M$ CA visant à accroître le profil contractuel d'Innergex aux États-Unis
- La transaction a un effet positif immédiat sur les flux de trésorerie disponibles par action.
LONGUEUIL, Québec, le 14 décembre 2022 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») a acquis toutes les actions de catégorie A de son portefeuille éolien Mountain Air de 138 MW en Idaho, aux États-Unis, pour une contrepartie totale de 47,5 M$ US (64,4 M$ CA) auprès de l’investisseur participant au partage fiscal, une société affiliée de MetLife Investment Management. Ces actions représentent les 37,75 % restants des actions du portefeuille qui ne sont pas déjà détenues par Innergex.
« Nous sommes heureux de maintenant détenir le portefeuille éolien Mountain Air en tant qu'entité entièrement détenue », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Cette transaction représente non seulement une continuation naturelle du processus entamé lors de notre première prise de participation dans le portefeuille Mountain Air en 2020, mais aussi une opportunité de générer des flux de trésorerie supplémentaires tout en augmentant le profil éolien sous contrat d'Innergex aux États-Unis. »
Le portefeuille éolien Mountain Air comprend six parcs éoliens de 23 MW, Cold Springs, Desert Meadow, Hammett Hill, Mainline, Ryegrass et Two Ponds. Ces actifs éoliens, sur une base consolidée, devraient générer des produits annuels d'environ 29,7 M$ US (40,3 M$ CA) en 2023, tandis que les charges d’exploitation, frais généraux et frais d’administration devraient atteindre 7,1 M$ US (9,6 M$ CA) au cours de la même période.
L'acquisition des actions restantes de Mountain Air sera principalement financée par le produit de la vente des modules solaires de type « Safe Harbor » qui sera reçu au cours du premier trimestre de 2023. Les modules ont été vendus à un tiers non divulgué le 8 décembre 2022. La décision de vendre ces modules fait suite à la publication de la loi sur la réduction de l'inflation (« IRA ») soutenant les projets d'énergie renouvelable, permettant à Innergex d'obtenir des incitatifs fiscaux pour son portefeuille de projets en développement sans utiliser les modules de type « Safe Harbor » obtenus précédemment dans le cadre de l'ancien programme d’incitatifs fiscaux.
Les six parcs éoliens ont des contrats d'achat d'électricité d'une durée restante de 10 ans avec l’Idaho Power Company pour 100 % de l'électricité telle que produite et à des prix croissants avantageux (90,0 $US/MWh en 2023, progressant jusqu'à 120,9 $US/MWh en 2032).
À propos d’Innergex énergie renouvelable Inc.
Innergex croit en un monde dans lequel de l’énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d’énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d’énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 84 actifs de haute qualité en exploitation d’une puissance installée nette de 3 634 MW (puissance installée brute de 4 184 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 159 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 8 parcs solaires et 1 installation de stockage par batteries. Elle détient également une participation dans 13 projets en développement d’une puissance installée nette totale de 731 MW (puissance installée brute de 768 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 745 MWh, dont 3 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d’une puissance brute totale de 8 513 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.
Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs
En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment aux acquisitions de projets, à la croissance devant découler de ces acquisitions, de même que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.
L’information prospective comprend l’information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant les produits prévus, les produits proportionnels prévus, le BAIIA ajusté prévu et le BAIIA ajusté proportionnel prévu de la Société, les flux de trésorerie disponibles prévus, les flux de trésorerie disponibles par action prévus, de même que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées. Cette information peut ne pas être appropriée à d’autres fins.
L’information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de ses installations en exploitation, des acquisitions et des projets mis en service, du rendement des projets, de la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la conjoncture favorable du marché pour l'émission d'actions afin de soutenir le financement de la croissance, de la conjoncture économique favorable, des conditions favorables du marché des capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles installations, du renouvellement réussi des CAÉ, des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements importants survenant hors du cours normal des activités, comme une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de l'information et de l'absence de violations importantes liées à la cybersécurité. Veuillez vous reporter à la section 1 « Faits saillants » du rapport de gestion pour les périodes de trois mois et de six mois closes le 30 juin 2022 et à la section 5 « Perspectives » du rapport de gestion annuel pour obtenir de plus amples renseignements sur les hypothèses utilisées à l'égard des cibles de croissance pour 2022 et des perspectives du plan stratégique 2020-2025.
Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2022.
Renseignements
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Chef de la direction financière
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